交易复盘|回血5.5K,回血全靠短剧和液冷

普通户回血5.5K，全靠周五大跌的液冷今天补涨回血。

重仓的两个上周没怎么跌的量子3号和雷神今天补跌，导致融资户今天爆亏接近3万。

操作上，加仓短剧、雷神、量子2号。 

市场概览： 

双创指数缩量跌超2%

市场震荡回落，创业板指、科创50指数均跌超2%。量能明显萎缩，沪深两市成交额1.54万亿，较上一个交易日缩量3627亿。

今日全市场共46股涨停，连板股总数18只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共12只连板股，连板股晋级率33.33%，25股封板未遂，封板率为65%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，传媒板块新华传媒10连板、新华文轩11天8板、内蒙新华13天7板，机器人概念股九阳股份6连板，锂电池板块时代万恒6连板。

下跌方面，贵金属概念集体调整，晓程科技、四川黄金、招金黄金等纷纷下挫。

截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌2.03%，创业板指跌2.61%。

‌港股表现：

香港恒生指数收涨0.25% 恒生科技指数跌0.67%

香港恒生指数收涨0.25%，恒生科技指数跌0.67%。光通信、PCB、存储概念跌幅居前，剑桥科技跌超11%，广合科技跌超8%，长飞光纤光缆跌超7%，中际旭创跌超7%，澜起科技跌5%，华虹宏力、兆易创新跌近5%。赛力斯大涨15%。

南向资金今日净买入超26亿港元 小米集团获买入居前

南向资金今日净买入26.03亿港元。小米集团-W、友邦保险分别获净买入9.74亿港元、7.29亿港元；长飞光纤光缆遭净卖出5.7亿港元。

国内商品期货收盘 碳酸锂跌超11%

国内商品期货收盘，碳酸锂跌超11%，甲醇跌逾7%，沥青、生猪跌超3%，纯碱、鸡蛋等跌逾2%，短纤、PTA等跌超1%，花生、豆二等小幅下跌；

橡胶等涨超2%，铂、焦炭等涨超1%，棉花、菜籽油等小幅上涨。

‌二、资金动向： ‌

• 今日主力资金净流入文化传媒、影视院线、电力设备等板块，鹏鼎控股资金净买入7.17亿元位居首位，宁德时代、寒武纪、天顺风能主力资金净流入居前；

  净流出电子、通信、有色金属等板块，个股方面，东山精密遭净卖出超9.46亿元位居首位，中际旭创、长鑫科技、兆易创新主力资金净流出额居前。

  两市融资余额减少145.81亿元

  截至10月9日，上交所融资余额报12914.37亿元，较前一交易日减少70.01亿元；深交所融资余额报12304.47亿元，较前一交易日减少75.8亿元；两市合计25218.84亿元，较前一交易日减少145.81亿元。

‌三、热点板块解析： ‌

1. 港股人工智能概念股走强 海致科技集团涨超8%

   2026-10-12 09:25:26，海致科技集团(02706.HK)涨8.50%、文远知行-W(00800.HK)涨5.85%、小马智行-W(02026.HK)涨3.61%。

   AI漫剧概念延续强势 德才股份4天3板

   AI漫剧概念延续上周强势，德才股份一字涨停，走出4天3板，慈文传媒2连板，博纳影业、欢瑞世纪、掌阅科技涨幅靠前。

   消息面上: 据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。

   农业板块反复活跃 金健米业2连板

   农业板块反复活跃，金健米业2连板，万向德农触及涨停，敦煌种业、秋乐种业、康农种业跟涨。

   消息面上: 世界气象组织周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%。

   储能概念震荡反弹 金冠电气触及20cm涨停

   早盘储能概念震荡反弹，金冠电气触及20cm涨停，德业股份、崧盛股份、博力威、固德威、海博思创跟涨。

   消息面上: 金冠电气披露，公司全资子公司金冠（深圳）光储充电气有限公司近日与SPIROMOBILITYHOLDCOFZCO签订EPC总承包框架协议，合同总金额不超过2.96亿美元（含税），合同标的为非洲区域内50个并网或离网光储充一体化电站项目。

   固态电池概念震荡回升 德新科技涨停

   早盘固态电池概念震荡回升，德新科技涨停，丰元股份、雄韬股份、紫竹高科、华盛锂电、利元亨等跟涨。

   消息面上: 行业媒体报道，韩国正极材料企业EcoPro BM宣布，已经和三星SDI签署谅解备忘录（MOU），双方将围绕全固态电池材料开展合作，以推进硫化物系全固态电池于2027年实现商业化。

   风电设备板块震荡反弹 天顺风能涨停

   早盘风电设备板块震荡反弹，天顺风能涨停，双一科技涨超10%，威力传动、振宏股份、天顺风能、海力风电跟涨。

   消息面上: 有市场消息称，欧盟委员会决定对原产于中国的风力发电机塔筒及关键结构件发起反倾销与反补贴立案调查。对此，有上市风电企业表示此为假消息，还有风电企业相关工作人员称目前未收到该通知。

   港股物理AI概念股走强 图达通涨近36%

   2026-10-12 09:44:06，图达通(02665.HK)涨35.91%、黑芝麻智能(02533.HK)涨3.28%、乐动机器人(01236.HK)涨2.79%。

   绿电概念异动拉升 韶能股份涨停

   早盘绿电概念逆势拉升，韶能股份涨停，芯能科技、江苏新能、九洲集团、湖南发展、闽东电力涨幅靠前。

   消息面上: 国内首个聚焦算电协同产业链的国际盛会——“2026国际算电协同产业链展览会（CPE 2026国际算电展）”，将于10月26-28日在上海世博展览馆重磅举办。

   电网设备概念表现活跃 保变电气涨停

   电网设备概念表现活跃，保变电气涨停，亿能电力、双杰电气、灿能电力、中国西电、和顺电气跟涨。

   消息面上: 据报道，“十五五”时期我国将投入超过5万亿元建设新型电网，规模远超“十四五”时期，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。

   银行板块再度走强 中国银行、中信银行涨超2%续创历史新高

   银行板块盘中再度走强，中国银行、中信银行涨超2%。续创历史新高，渝农商行、重庆银行、民生银行、宁波银行涨幅靠前。

   消息面上: 截至目前，已有21家A股银行披露2026年中期分红方案，合计拟派息超2600亿元，其中15家分红比例较去年提升。六大行现金分红比例从30%统一提至31%，合计拟派息超2200亿元，占比超八成。

   影视、传媒板块持续走高 果麦文化等近十股涨停

   影视、传媒板块盘中持续走高，果麦文化20cm涨停，吉视传媒回封涨停走出2连板，此前博纳影业、德才股份、慈文传媒、新华文轩等多股涨停，欢瑞世纪、掌阅科技、华策影视、内蒙新华等涨幅靠前。

   半导体设备概念震荡拉升 京仪装备涨近10%

   半导体设备概念震荡拉升，京仪装备涨近10%，华峰测控、拓荆科技、托伦斯、中科飞测跟涨。

   消息面上: 据报道，ASML将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%。新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。

   PCB概念震荡回升 鹏鼎控股涨停

   PCB概念日内震荡回升，鹏鼎控股涨停，澳弘电子、景旺电子、威尔高、中材科技、中国巨石、方正科技跟涨。

   消息面上: 多家PCB公司公告三季报大幅预增，广合科技预计前三季度净利润同比增长100%-107%；景旺电子第三季度净利润同比预增205%-265%；鸿富瀚前三季度净利润同比预增108%-145%；中国巨石前三季度净利润同比预增100%-110%。

   网络安全概念震荡回升 博汇科技20cm涨停

   网络安全概念盘中震荡回升，博汇科技20cm涨停，绿盟科技、兆日科技、安恒信息、中新赛克、天融信跟涨。

   消息面上: 在人工智能公司Anthropic发生多起未经授权使用美国政府系统的安全事件后，美国政府宣布实施新的强制性AI安全事件报告要求。

   逆变器概念异动拉升 首航新能20cm涨停

   午后逆变器概念异动拉升，首航新能20cm涨停，上能电气涨超10%，德业股份、海泰新能、固德威、正泰电源、阳光电源跟涨。

   消息面上: 中欧贸易投资磋商机制第二次例会日前召开，欧方澄清，欧盟对逆变器项目的融资指导文件不针对特定国家，双方将就该问题进一步磋商。

   农业板块再度拉升 海南橡胶触及涨停

   午后农业板块再度拉升，海南橡胶触及涨停，万向德农、冠农股份、金健米业、神农集团等纷纷冲高。

   消息面上: 上期所橡胶期货主力合约日内一度站上21000元/吨，创2017年2月以来新高。

   汽车整车板块局部异动 赛力斯逼近涨停

   午后汽车整车板块局部异动，赛力斯逼近涨停，宇通客车、长城汽车、金龙汽车、曙光股份、江铃汽车冲高。

   消息面上: 财联社记者独家获悉，问界汽车计划于2027年进入欧洲市场，目前WVTA欧盟整车型式认证工作已全面启动。

   房地产板块震荡下挫 世联行触及跌停

   房地产板块震荡下挫，世联行触及跌停，我爱我家、深物业A、万科A、陆家嘴跟跌。

   纳指小幅低开 存储、光通信板块走弱

   美股三大指数开盘涨跌不一，纳指跌0.05%，道指涨0.17%，标普500指数涨0.03%。存储板块走弱，海力士、闪迪跌超3%，美光科技跌超2%。光通信股开盘普跌，Lumentum跌2.61%，康宁跌1.55%，Coherent跌3.82%。

‌四、风险信号： ‌

全市场超4300只个股下跌，近20股跌停，其中包括会稽山、世联行、国芳集团等人气股。

短线资金继续抱团少数高位股，新华传媒上周五放量后，今日超预期继续一字涨停晋级10连板，带动新华文轩走出11天8板、内蒙新华走出13天7板。

此外，九阳股份、时代万恒无惧分歧双双晋级6连板。

房地产板块震荡下挫 世联行触及跌停

纳指小幅低开 存储、光通信板块走弱

• 新闻动态

• 短剧：PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。

  电网：“十五五”时期我国将投入超过5万亿元建设新型电网，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。

  逆变器：中欧贸易投资磋商机制第二次例会日前召开，欧方澄清，欧盟对逆变器项目的融资指导文件不针对特定国家，双方将就该问题进一步磋商。

  半导体设备：ASML将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。

  韩国央行行长：芯片强劲需求支撑经济增长超出预期

  华为折叠机累计发货量已突破2000万台

  乘联分会：9月乘用车出口91.7万辆 同比增长73.7%

  10月12日全国农产品批发市场猪肉平均价格为15.98元/公斤 比上周六下降0.7%

  教育部：“十四五”期间全国职业教育经费增长23.3%

  零跑汽车首款欧洲量产车本周下线 未来海外市场本地生产占比将超40%

  Stellantis与塔塔汽车签署车辆技术协议

  马斯克称只有三家公司拥有足够的编程训练数据

  美国AI算力租赁“现货价格”是长协的两倍

  中国工程机械工业协会：1—9月共销售挖掘机214274台 同比增长23.1%

  苹果正扩大折叠机iPhone Duo产能；

• 博通CEO称未来两年AI计算需求会超过供应；

  高盛将12月布伦特原油价格预测上调至每桶90美元

【业绩利空】

国网信通：2026年第三季度净利润2.76亿元，同比下降21.51%

有研新材：2026年第三季度营业收入23.04亿元，同比下降13.86%；归属于上市公司股东的净利润7996.11万元，同比下降30.61%；扣非净利润7366.99万元，同比增长82.38%。 

【减持利空】

康龙化成：股东询价转让定价38.89元/股

浩辰软件：苏州科创拟减持公司不超过1.00%股份

芯朋微：易扬波减持50万股，计划实施完毕

读客文化：华楠询价转让初步定价8.65元/股

风华高科：控股股东广晟控股集团拟减持不超685.56万股

海顺新材：倪海龙、陈平、李俊减持计划期限已届满，三人实际分别减持90060股、39100股、33.21万股。

航天环宇：实控人崔燕霞及一致行动人崔彦州、长沙浩宇原减持时间届满，三方分别减持40.39万股、23.08万股和123.69万股

航新科技：副总经理王寿钦拟减持不超过0.01%股份

奥来德：董事、副总经理马晓宇、王辉，董事李明，副总经理曲志恒、刘成凯因个人资金需求，拟通过集中竞价交易分别减持不超过9878股、13171股、3297股、12965股、23152股

重庆燃气：农业银行重庆分行拟于2026年11月4日至2027年2月1日，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过1654.69万股，占总股本不超过1.06%。

艾隆科技：张银花拟减持公司不超过2.59%股份

海波重科：拟集中竞价出售不超过54.72万股回购股份

品高股份：拟集中竞价出售已回购股份不超过188.1万股

【合规/纠纷/政策利空】

神农集团实控人何祖训离婚诉讼达成调解 将分割7830万股对应市值约23.83亿元

中金公司：东兴证券、信达证券将于10月19日终止上市

【经营利空】

*ST航图：被暂停参加军队采购活动1年

【业绩利好】

金钼股份：前三季度净利润同比增长30.94%

超声电子：预计Q3净利润环比增长181%-206% 覆铜板产品订单充足售价上行

坤彩科技：预计2026年前三季度净利润同比增长178%-227%

神火股份：预计2026年前三季度净利润同比增长112.05%

汇嘉时代：预计2026年前三季度净利润同比增长67.88%-77.83%

纳微科技：预计2026年前三季度净利润同比增长102%

优博讯：预计2026年前三季度净利润同比增长71.64%-95.32%

捷捷微电：预计2026年前三季度净利润同比增长60%-80%

有研新材：前三季度净利润同比增长7.31%

北方稀土：预计前三季度净利润同比增长135%-139% 主要稀土产品价格整体呈高位震荡态势

冰轮环境：预计2026年前三季度净利润同比增长30%-50%

新宙邦：预计2026年前三季度净利润同比增长104.53%-111.22%

全志科技：预计前三季度净利润同比增长129.85%-140.62%

粤桂股份：预计前三季度净利润同比增长153.70%-169.24%

翰宇药业：预计前三季度净利润同比增长503%-531% 原料药业务持续放量

奥来德：预计前三季度净利润同比增长442%-538%

联讯仪器：预计前三季度净利润同比增长1866%-2073% 通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品销售增长

源杰科技：预计第三季度净利润同比增长579%-660% CW产品出货持续增长需求旺盛产品毛利率仍维持高位

【增持回购】

润泽科技：控股股东拟增持5亿至10亿元股份

兆易创新：已累计回购271.78万股 金额达10.35亿元

赛力斯：已回购1753.57万股 累计回购金额9.83亿元

华工科技：间接控股股东今日增持23.92万股并拟继续增持5000万至1亿元

五洲交通：拟以6000万元-1.2亿元回购公司股份

吉祥航空：截至2026年10月12日，累计回购股份占总股本3.01%

飞荣达：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

深圳新星：控股子公司完成2.13亿元股权回购及工商变更

奥飞数据：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

【经营利好】

金奥博：拟收购汇维科技80%股权 进一步拓展军工装备领域相关业务布局

隆华新材：控股子公司拟增资控股北京科亦 后者将设立六氟化钨生产运营公司

安井食品：拟3047万美元收购IFC控制权

2连板远程股份：正筹划收购某企业控制权

ST豆神：全资孙公司签订约7.55亿元算力服务合同

国恩股份：拟15.04亿元收购中氟能80%股权 后者主营六氟化硫、四氟化碳和三氟化氮等电子特气

2连板慈文传媒：AIGC平台尚在建设完善中 相关项目在筹备推进中

盐田港：拟投资37.88亿元建设深张港务码头一期项目

侨源股份在新疆投资成立气体公司

睿能科技：收购博泰智能75%股权签订补充协议（二）

苏州天脉：签署收购海南四洋100%股权协议

银禧科技：拟收购东莞康诺德20.20%股权，董事会审议通过

福龙马：全资子公司拟4010万元收购定州锦誉100%股权

中材国际：2026年1-9月新签合同金额同比增长7%

贵州燃气：贵州产发收购贵阳工投17.3471%股权已完成

佳电股份：控股子公司签订6.2亿元供货合同

【项目进度】

万泰生物：冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗获临床试验批准

甘李药业：GLR1075注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药

博瑞医药：BGM0504片获药物临床试验批准通知书

白云山：子公司获临床试验批准通知书，投入2205.4万元

普莱柯：非洲猪瘟亚单位疫苗获临床试验批件

双鹭药业：盐酸溴己新口服溶液获注册证书（40ml：80mg）

【资本运作】

微导纳米：拟定增募资不超49.44亿元 用于半导体设备项目、尖端薄膜沉积技术研发中心项目等

奥克股份：终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项 股票明起复牌

辰安科技：定增发行完毕，合肥国投持股28.85%成控股股东

气派科技：定增完成登记，发行291.08万股募集资金1.1亿元

海量数据：2026年度发行股票获同意注册，批复有效12个月

中微公司：子公司中微临港拟增资青禾晶元不超3500万元

【实控人相关】

荣丰控股：控股股东将变更为广州昕图 股票明起复牌

浙江美大：夏志生、夏鼎29.99%股份过户，控制权变更

ST美克：法院裁定控股股东等三家关联企业合并重整

苏州龙杰：实际控制人继承401.52万股，过户尚未完成

【其他】

光弘科技：公司具备涉及NPO技术的算力服务器、交换机板卡的制造能力

MLCC连续涨价对业绩是否会产生积极影响？风华高科最新回应

飞凯材料：WSS光通讯芯片用高相位调制液晶已形成小批量订单

长江电力：前三季度发电量2250.58亿千瓦时 同比减少4.28%

温氏股份：8月公司肉猪养殖综合成本降至6元/斤以下

江淮汽车：新能源乘用车9月销量同比下降18.85%

金丹科技：乳酸系列产品销售价格上调8%预计不会对公司2026年度经营业绩产生重大影响

2连板格尔软件：目前公司正在深化AI与核心业务的融合 相关业务收入占比较低

亚信安全：拟变更证券简称为亚信集团

弘信电子：子公司签署29.83亿元高性能服务器算力芯片采购合同

朗坤科技：因离婚财产分割 实控人陈建湘拟将520万股非交易过户给张丽音

科瑞思：筹划购买深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司100%股权 股票停牌

4天3板德才股份：漫剧孙公司奇想无限仍处于亏损状态

歌尔股份：终止分拆歌尔微至香港联交所主板上市

智光电气：参股公司粤芯半导体将于10月13日上市

2连板欢瑞世纪：公司AI短剧业务在上线数量、营收规模及成本效益转化方面尚未形成规模化效应

行云科技：上调算力服务合同总金额至33.57亿元 较原合同提升约9.96%

行云科技：与萧山经开国控集团签署升级版战略合作框架协议 新增AI服务器整机智造基地项目等

杰普特：2026年迄今收到北美客户约11.1亿元光纤连接器采购订单

金溢科技：低空智联、车路云业务的相关业务收入占公司整体营业收入比重小于5%

2连板吉视传媒：AI微短剧业务暂未产生稳定收入

文章内容为个人笔记，不作为任何意见和建议。